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★취업과 토익(취토)★토익900
★ AFPK ★
< 소개 >
AFPK,즉 ASSOCIATE FINANCIAL PLANNER KOREA™는 CFP자격인증자가 수행하는 종합개인재무설계 업무의 1차관문인 고객과의 상담, 자료수집, 고객으 재무상태 분석및 평가업무를 수행할 수 있는 자격.
< 응시자격 >
> 협회가 정한 교육과정을 수료한자(응시원서 제출시 수료증 사본 첨부)
> 협회인정 교육과정내용: 총 7개 과목
*파이낸셜 플래닝 개론 및 윤리관련규정
*보험설계와 위험관리
*투자설계
*부동산설계
*퇴직설계와 종업원 복지
*세금설계
*상속설계
>교육이수조건 면제 대상 자격
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대상자격증 |
면제과목 |
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감정평가사 |
부동산 설계 |
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금융자산 관리사(증권업협회) |
투자설계 부동산설계 세금설계 |
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증권분석사 |
투자설계 |
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자산운용전분인력 |
투자설계 |
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파이낸셜 플래너 (한국능률협회) |
투자설계 부동산설계 세금설계 (단, 능률협회의 자격은 2000년 12월 취득자까지 한함) |
< 시험과목 >
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시험과목 |
문항수 |
배점 |
|
파이낸셜 플래닝 |
22 |
11.0 % |
|
직업윤리 (협회규정 포함) |
9 |
4.5 % |
|
보험 설계와 위험관리 |
31 |
15.5 % |
|
투자 설계 |
32 |
16.0 % |
|
부동산 설계 |
25 |
12.5 % |
|
퇴직 설계 및 종업원 복리제도 |
25 |
12.5 % |
|
세금 설계 |
31 |
15.5 % |
|
상속 및 사업승계 설계 |
25 |
12.5 % |
|
합계 |
200 |
100 % |
> 시험시간
|
구분 |
시간 |
문항 |
점수(0.5/문항) |
|
제 1교시 |
|
100 문항 |
50 점 |
|
휴식 |
|
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|
제 2교시 |
|
100 문항 |
50 점 |
|
합계 |
200 문항 |
100 점 | |
< 합격기준 >
전체 시험에 대해 평균 100분의 70이상을 득점
< 시험일정 >
>2009년 시행 일정
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회수 |
시행일 |
원서접수기간 |
합격발표일 |
응시변경/환불기간 |
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33 |
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34 |
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35 |
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36 |
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< 응시료 >
30,000원
< 진로 및 전망 >
미국에는 없는 AFPK 자격을 한국에서 도입하게 된 이유는 미국과 한국의 제반 금융환경의 차이가 크기 때문이다. FP 역사가 30년이 넘어 그 성숙기에 들어서 있는 현재의 미국 CFP 제도를 그대로 한국에 도입하기에는 후진적인 금융환경, 관련 전문가 및 FP에 대한 인식 부족 등 여러 분야에서 많은 문제점을 안고 있다. 이러한 문제점을 극복하기 위하여 일본, 호주, 말레이시아, 홍콩, 싱가포르 등의 국가에서도CFP의 입문자격이라고 할 수 있는 AFP 자격을 도입하여 그 차이를 극복하고 있다.
시행기관 : FPSB KOREA
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