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★취업과 토익(취토)★토익900
★ CFP(국제 재무설계사) ★
< 소개 >
CFP CERTIFIED FINANCIAL PLANNER는 Financial Planning의 전문성을 높여 공익에 기여하기 위하여 미국의 CFP Board가 국제적 기준에 따라 윤리, 교육, 경험, 자격시험의 4가지 기본적인 자격인증요건(4E's)을 충족하는 전문 인재를 선발하여 고객에게 종합금융서비스를 제공할 수 있는 자격을 인증한 종합개인재무설계사를 의미한다.
< 응시자격 >
*AFPK 자격인증자로서 CFP 교과과정을 수료한자 +CFP 교육요건 면제대상자 (자격인증규정 제17조 참조)
*AFPK 자격유무와 관계 없이 다음자격을 소지한 자
-공인회계사자 자격증 소지자
-Chartered Financial Consultant (ChFC) 자격증 소지자
-Chartered Life Underwriter (CLU) 자격증 소지자
-Chartered Financial Analyst(CFA) 자격증 소지자
-경영학 박사학위 소지자
-경제학 박사학위 소지자
-변호사 자격증소지자
-세무사 자격증 소지자
*① 우리나라를 포함하여 International CFP Council 회원국의 상기한 자격이나 학위는 CFP 교육요건 면제대상으로 인정한다.
② International CFP Council의 회원국은 현재17 개국.
> 협회인정 교육과정 내용 총 7개 과목
+Financial Planning Process & Ethics
+Insurance Planning
+Investment Planning
+Real Estate Planning
+Tax Planning
+Retirement Planning & Employee Benefit
+Estate Planning
> 교육이수조건 면제(Challenge Status) 대상 자격
CPA(Certified Public Accountant), ChFC(Chartered Financial Consultant), CLU(Chartered Life Underwrite), CFA(Chartered Financial Analyst), PhD(경영학, 경제학), 변호사, 세무사 등
< 시험과목 >
>지식형 (다지선다형)
시험과목 문항수 파이낸셜 플래닝 (법률 및 윤리 6 문항포함) 28 위험관리와 보험 설계 28 투자 설계 27 부동산 설계 22 은퇴 설계 및 종업원 복리후생 25 세금 설계 25 상속 및 사업승계 설계 25 합계 180
> 사례형 (다지선다형)
시험과목 문항수 단일 사례 40 복합 사례 40 합계 80
>시험 기준 시간 (연속되는 토요일 일요일 2일에 걸쳐 시행)
시험구분 시험시간 시간 문항 1일차 지식형 시험 제 1교시 90문항 휴식 제 2교시 90문항 2일차 사례형 시험 제 3교시 40문항 휴식 제 4교시 40문항
> 배점 기준
지식형 - 문항당 1점 총 180점
사례형 - 문항당 2점 총 160점
계 340점 만점
< 합격기준 >
> 제 1 일차의 지식형 시험
시험 과목별로 각각 100분의 40이상을 득점
> 제 2 일차의 사례형 시험
전체시험에 대해 100분의 40이상을 득점
> 전체시험에 대하여는 평균 100분의 70이상을 득점
합격판정은 FPSB KOREA의 시험관리 위원회가 한다.
< 시험일정 >
1년에 2번씩 시행
>2009년 시행 일정
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회수 |
시행일 |
원서접수기간 |
합격발표일 |
응시변경/환불기간 |
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15 |
5월 23일~ 5월 24일 |
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5월 4일 ~ 5월 20일 오후 6시까지 |
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16 |
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< 응시료 >
초시자 또는 재응시자 : 200.000 원
부분합격자 : 100.000 (사례형 또는 지식형 한과목만 응시할 경우)
< 부분합격판정 >
부분합격 유효기간은 부분합격 후 연속되는 다음 2회의 CFP자격 인증 시험의 응시까지 유효
< 진로 및 전망 >
CFP 가 전문직으로 성장한 추세를 17개 회원국 전체의 CFP 자격획득자 기준으로 보면 1986년 1만2천 명 / 1999년말 3만4천여 명 / 2000년말 5만8천938 명 / 2001년 8월말 현재 6만4천221명으로 535%나 성장하였다.
>미국의 CFP
미국은 1960년대까지는 여명기, 1970년대는 발전기, 1980년대는 융성기, 1990년대는 성숙기라 할 수 있다.
현재 미국에는 3만8천2백 명(2001. 9. 30)의 CFP 자격 획득자 중엔 20만 명이 넘는 파이낸셜 플래너 관계자들이 있다. 미국의 CFP자격자들의 2/3는 FP컨설팅사나 회계사 사무실을 개업하였고 1/3은 증권회사, 은행, 보험 등의 금융기관에서 근무하고 있다.
>일본의 CFP
일본은 1992년부터 일본FP협회가 미국의 CFP 자격인증 절차를 도입하고, 그 전 단계의 자격으로 AFP자격을 제정하여 CFP 자격인증 절차를 따름으로써 전문직 자격으로서의 체제를 확립해 가고 있는 실정이다.
시행기관 : CFP BOARD
FPSB KOREA
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