재무설계 상담 신청 양식
□ 가족 상황
- 가족 구성과 나이 : 29세 부모님과 떨어져 독립적으로 살고 있습니다.
- 맞벌이 / 외벌이 여부 : 미혼
- 거주지역 : 서울
□ 재무상태표（현재 가지고 있는 자산）
자산 - 금융 자산 : 3000 만원 (현금,펀드,예/적금, 저축성보험등)
부동산 자산 : 0 만원 (거주주택 전세금 포함)
부채 – 담보대출 0 만원
신용대출 0 만원
지인대출 0 만원
순자산 : 자산 – 부채 è 3000 만원
□ 현금흐름표
총소득 : 250 만원
총지출 : 50 만원 (적금,펀드,보장성보험 제외한 순수 지출)
저축 내역 : 현 저축내역 다 해지 및 만기로 현재 저축이 한개도 없는 상태.
금융상품명 저축금액(매월) 목적 기간
（ ） （ 만원）
（ ） （ 만원）
（ ） （ 만원）
（ ） （ 만원）
（ ） （ 만원）
（ ） （ 만원）
총저축액 :
□ 3년 내 돈 써야 할일
（예:전세금인상/ 자녀진학 / 가전제품교체 / 자동차교체 / 자녀어학연수 / 주택마련, 부모님칠순,환갑/친지 결혼）
돈 쓸 일 결혼?>.< 예상 금액 필요 시기 2년뒤
□ 본인의 투자성향
□ 궁금한점／ 참고사항
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