오늘기대-기회

샬롬

 

[세계증시 숨고르기조정 마치고 재상승랠리 진입]

 

재상승을 위한 아름다운 조정이었습니다.

상승랠리는 진행형이며, 더 멀리 가기위한 숨고르기를 마치고

연중최고치를 경신하는 강한 상승추세를 다시 시작했습니다.

중국이 과열을 식히기에 충분한 정도의 선 조정을 마무리했고,

미국은 경기회복 기대감으로 연중 최고치를 경신하는 강한 상승세를 보였습니다.

유럽증시도 일제히 연중최고치로 올라서며 9개월 만에 최고치를 경신했습니다.

글로벌 경제가 최악의 침체에서 벗어났고, 미국 경기가 조만간 회복기에 접어들

것이라는 버냉키의장의 발언이 자신감을 키웠습니다.

미국의 7월 기존주택판매가 2년 만에 최고치를 나타내면서 주택가격 폭락으로 인한 금융위기의 회복을 확인시켜 주었습니다.

경기회복 기대감으로 국제유가는 연중최고치로 올랐네요.

연초 30달러 초반이던 유가가 두 배 이상 오른 74달러 수준입니다.

- 한국경제에 대한 긍정적인 전망

OECD, IMF, 세계은행 등 주요기관들이 올해에만 벌써 2~3차례씩 우리경제에 대한

전망치를 올려 잡았지만 아직도 수정하느라 바쁠 정도로 긍정적인 상황입니다.

OECD가 수일 내로 경제성장전망을 또 상향조정한다고 합니다.

S&P도 올해 한국 경제성장률을 -2.3~-2.8%에서 -2.0~-1.5%로 상향조정 했네요.

우리나라 주요기업들의 세계시장 점유율이 크게 늘어나고 있습니다.

반도체와 LCD의 치킨게임에서 승리하면서 글로벌 경쟁력이 커졌고, 사상최대

시장점유율을 보이면서 이제 승자의 독식을 즐기고 있는 것입니다.

DRAM가격이 연초대비 77%나 급등하고 있어 실적이 가파르게 호전되고 있습니다.

3분기 삼성전자 반도체분야에서 1조원, 하이닉스 2,000억원의 흑자가 전망됩니다.

미국이 자동차 중고보상제도에 이어 냉장고 세탁기 등 대형가전제품의 중고보상

프로그램을 10/15일부터 시작하기로 해 삼성전자, LG전자에 수혜가 예상됩니다.

미국에서 제기됐던 플레시메모리 담합에 대한 소송에서도 무혐의로 판결됐으며,

국내에서도 샤프가 삼성전자에 제기한 LCD특허소송에서 삼성이 승소했습니다.

삼성SDI가 BMW에 전기차 2차전지를 독점공급하기로 한데이어

LG화학은 GM의 전기차 2차전지를 공급키로해

2차전지 분야에서도 일본업체를 누르고 전성시대를 열어가고 있습니다.

LG화학은 2차전지분야에서 상반기에 87%나 매출이 신장되었습니다.

- 증시에 영향을 크게 미치고 있는 재료들 속출

신종플루가 세계경제에 끼칠 피해규모가 2조6000억달러에 달할 것이라 합니다.

금융위기에서 탈출하려는 세계경제에 치명상을 끼치게 되지 않을까 우려가 됩니다.

현재까지는 심각한 수준은 아니며 큰 영향을 끼치지는 않을 것이라는 중론입니다.

신종플루의 확산이 새로운 테마를 형성하면서 증시에서 관심의 초점에 있습니다.

전재희 장관이 신종플루가 대확산되면 외국제약사의 특허를 정지시키겠다고 하죠?

연일 폭등시세를 보이면서 해당 수혜주가 늘어나고 있어 실제 수혜주를 선별해서

접근하는 신중함이 필요해 보입니다.

DJ서거로 남북관계 개선의 계기가 될 것으로 기대되고 있습니다.

북한 조문단이 일정을 하루 늦추면서 이명박대통령을 면담하고 떠났습니다.

김정일위원장의 구두메세지를 전달했다고 합니다.

대북 경협주에 새로운 테마가 만들어질 수 있을 것으로 기대됩니다.

지방경기가 건설업을 중심으로 회복되고 있는 것이 지표로 확인되고 있습니다.

주택가격이 3분기 만에 상승세를 보이면서 미분양주택이 줄어들었고,

건설수주액은 5분기 만에 상승세로 돌아섰습니다.

미국도 주택관련지표가 호전되면서 건설주가 강세를 보이고 있어 관심이 큽니다.

특검이 삼성의 경영권 승계에 대한 소송에서 재상고를 포기하면서

13년만에 일단락 되었습니다.

요즘 삼성이 투자하겠다고 발표하면 수혜종목들이 요동을 칩니다.

대기업의 투자확대 소식이 자주 나오고 있습니다.

경기회복에 따른 당연한 변화죠.

8월달 무역흑자규모가 크게 줄 것으로 전망되고 있습니다.

불황형 무역흑자가 마감되고 있다는 점에서 긍정적으로 받아들여지고 있습니다.

자본재와 부품.소재의 수입이 급증하면서 흑자폭이 줄어드는 현상으로 경기가

회복되면서 투자가 늘고 소비도 증가되는 호신호인 것입니다.

- 주도주의 순환상승에 대비

주도주의 강세행진은 지속될 것으로 전망하고 있습니다.

이번 상승장을 주도하고 있는 주도주의 흐름을 살펴보면서 순환상승을 준비합니다.

사상최고가가 속출하고 있는 선발주도업종(1순위)에서 강세행진은 이어 갈 것으로

보이지만 후발주도업종(2순위)의 키 맞추기 순환상승도 예상됩니다.

수익률에서 이번 장을 주도했던 주도주 중 덜 오른 후발업종이 유리하다고 봅니다.

주도 업종군의 흐름(순서)을 놓치지 말아야겠습니다.

- 주요 테마주

많은 테마들이 있지만 현 장세에서 가장 움직임이 좋은 테마주를 정리했습니다.

이렇게 휴대폰으로 문자가 전달됩니다. 8/21(금) 하루 동안 보내진 내용입니다.

성공투자 되시기를 기원합니다. 감사합니다. [K]김양균대표